미국주식공부 :: 워렌 버핏은 어디에 투자할까? - 13F 공시

글로벌 대가들이 어디에 투자하고 있는지는 많은 사람들이 궁금해하는 부분이다. 매분 기마다 워런 버핏의 투자 포트폴리오 변경사항 같은 게 뉴스로 나온다.

근데 이런 정보는 어디서 나오는 걸까? 미국 내 1억 달러 이상의 자산규모를 가지는 헤지펀드나 기관은 미국 SEC에 보유지분 현황 보고서를 분기마다 제출해야 한다.

이 보고서를 13F 공시라고 하는데, 우리가 알고 있는 모든 유명한 헤지펀드들은 다 13F 공시 대상에 포함된다고 봐도 된다. 워런 버핏의 버크셔 헤서웨이든지, 레이달 리오의 브릿지워터 어소시에이트, 캐시 우드의 아크인 베스트먼트 등이 대상이다. 분기마다 13F 공시를 통해 대가들의 투자 내용을 살펴볼 수 있다는 건 매우 좋다.

 

 

그러나 이 공시는 분기 마감 이후 45일 이내에만 공시하면 되기 때문에 실제 기관이나 펀드가 매매한 이후 한참 이후의 정보일 가능성이 높다. 거의 두 달 전의 데이터이기 때문에 현재도 동일한 포지션일 것이라는 가정은 하지 않아야 한다. 그러나, 유명한 기관들의 13F 공시를 공부하는 건 의미가 있다.

 

시장의 큰 흐름을 읽어볼 수 있고, 무엇 때문에 이 종목 비중을 늘렸는지 줄였는지, 아예 청산했는지 등등의 의미를 찾아볼 수 있기 때문이다. 오늘은 워런 버핏의 13F 공시를 찾아보는 방법과 읽어보는 방법에 대해 공부해보겠다.

 

13F 공시

SEC의 EDGAR라는 사이트가 있다. 우리나라로 치면 전자공시 사이트라고 보면 된다. 당연히 영어로 되어 있고, 전문용어가 난무하기 때문에 읽기 어렵다.

개인적인 느낌으로 물리학을 영어로 공부하는 것 같은 답답함이다.

 

나 같은 사람이 많아서일까. 13F 공시가 나오면 이를 정리해서 한눈에 알기 쉽게 표시해주는 사이트도 있다. whalewisdom.com을 이용하면 각 헤지펀드들의 13F 공시를 쉽게 볼 수 있다. 사이트에 들어가면 검색창과, 메뉴들이 보이는데 상단의 13F를 눌러보자.

 

 

아래처럼 서브메뉴가 나오는데 13F Stats를 누르면 각 펀드들의 투자 포트폴리오 현황을 볼 수 있다.

 

 

대표적으로 버크셔 해서웨이와 브릿지워터 어소시에이트를 보자. 회사가 위치한 지역과 보유한 종목 개수, 가장 큰 비중으로 보유한 종목들을 보여준다. 버크셔 해서웨이는 애플을 가장 많이 보유하고 있고, 브릿지워터는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO를 가장 많이 보유하고 있는 것을 볼 수 있다.

 

 

이 정보는 2021년 9월 30일에 공시된 13F 보고서를 기반으로 작성된 것이다. 때문에 지금 12월 29일 기준으로는 전혀 다를 수도 있다는 점은 명심해야 한다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이를 눌러보자. 가장 먼저 보이는 것이 바로 많이 산 종목과 많이 판 종목들이다. 9월 30일 기준 버크셔 해서웨이가 가장 많이 판 종목은 애브비 ABBV 로서 변동률은 0.26%이며 가장 많이 사들인 종목은 쉐브론으로 0.17%의 변동률을 보인다.

 

 

애브비와 머크(경구 치료제)를 가장 많이 매도하면서 반대로 RPRX라는 종목을 가장 많이 사들였다. RPRX는 로열티 파마라는 시총 $25B 규모의 영국 글로벌 신약 특허권 투자회사이다. 제약회사라기보다는 의약품 특허를 매입하여 수익을 내는 투자회사라고 보는 게 좋다.

제약회사가 아니기 때문에 대박을 터트릴만한 기업은 아니다. 워런 버핏의 픽이라면 장기투자를 생각해야 할 듯. 매년 성장률이 10% 대가 넘기 때문에 장기 보유하기 위해 매수하지 않았을까 생각해본다.

가장 많이 보유한 종목은 뭘까? 메뉴에서 보이는 Holding Summary를 보면 된다. 애플이 무려 42% 대로 1등이다. 그 뒤로 BoA , 아멕스, 코카콜라, 크래프트 하인즈가 위치해 있다.

 

 

자세히 보기를 누르면 섹터 정보, 마켓밸류, 포트폴리오상 차지하는 비중, 변화율, 평균 매입단가, 지금 가격을 알 수 있다. 애플은 저번 분기에 비해 1.3%의 비중이 늘었는데, 애플의 시총이 커졌기 때문일 것이다. 직접적으로 포트폴리오에 추가하거나 빼지 않더라도 가격 상승으로 인한 비중 변화가 있을 수 있다.

 

 

버크셔 해서웨이가 가장 많이 투자한 종목이 무언지 안다면 우리도 그 종목에 주목해볼 수 있다. 또한 전반적으로 어떤 기업을 어느 정도 가격에 샀는지도 알 수 있다.

이대로 투자하라는 게 아니라 이런 정보를 알고서 투자 공부를 하자는 것이니 오해하지 말자. 개인적인 생각으로 애플을 가장 많이 담고 있다는 건, 버핏이 애플을 필수재처럼 취급하는 것이라고 본다.

 

 

코카콜라와 하인즈 같은 기업을 좋아하는 버핏이 애플을 가장 많이 가지고 있다는 건 그들을 같은 동급으로 보고 있는 게 아닐까? 추가로 분기마다 들고 나는 종목은 아래처럼 표기된다. 완전히 팔아버린 3개 종목은 제일 야채처럼 신규 보유비중이 표시되지 않는다. 새로 편입한 FND 같은 경우 이전 보유비중이 안 나오게 된다.

 

 

페이지를 조금 내려보면 시계열에 따라 보유 섹터 비중이 어떻게 바뀌어왔는가를 볼 수도 있다. 2002년부터 20년 동안의 기록을 보면 2011년부터 IT섹터의 비중이 크게 늘어남을 알 수 있고, 특히 2016년 애플을 편입한 이후 빠르게 비중이 커지고 있다. 기간별로 워런 버핏의 투자성향이 어떻게 바뀌어가고 있는지를 볼 수 있는 부분이다.

 

 

13F 공시에 대해서 알아보았다. 대가들 포트폴리오를 보고, 내 투자도 한번 점검해보면 좋다.

왜 이런 종목이 추가되었는지, 다 팔아버렸는지도 생각해보고 모르겠으면 검색해보자.

 

워낙 잘 분석해놓은 분들이 많아서 쉽게 알 수 있다. 어렵지 않으니, 13F 공시가 나올 때마다 한 번씩 들여다는 보자. 그래도 어려우면 내 블로그에 오면 분석해 놓을 테니 구독하고 기다리면 되겠다

 

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